元末，群(qún )雄(👷)并起，天下(xià )大乱。武当(🐌)为长春真人邱(😘)处机百岁(🔱)办(🕰)祈福(🤴)大(dà )典，皇觉寺和尚(🐉)朱元璋(🍖)、义军(🗼)首(shǒu )领郭子(zǐ )兴的养女(👋)马芝(🎲)兰(lán )、富家女(nǚ )沈(📼)蓉来到武当，与邱处机(🤷)俗家(jiā )(🛍)弟子张君宝(bǎo )结为好友。在大(🏐)漠苦练(liàn )多年的赤必烈(🗑)带火郎(láng )、雪鹰来武(🚑)当挑战(🕕)邱(qiū )，邱重伤生(💞)死(sǐ )未卜，君宝被擒(🥁)。朱(zhū )元璋投(tóu )身郭子(zǐ )兴麾下，但被(🌊)奸人(🥎)所害，伦(🙂)为乞丐(gài )，欲跳崖(yá )自尽(jìn )，幸遇逃脱的君宝(🎾)相救，重(chóng )拾信心(xīn )。与朱相恋的沈蓉因有(yǒu )孕(🏯)来找(zhǎo )朱(🥕)，却发(fā )现(🚴)朱(🧣)为(🤖)了兵权与马(mǎ )芝兰完婚，动了胎气，难(nán )产而死，君(😊)宝悲愤不已。赤(chì )必烈得知邱处机未(🚶)死，再次来武当(dāng )山决战，两(liǎng )败俱伤。邱临(⏲)死前给君(jun1 )宝留(liú )(🥤)下(xià )八(👵)字秘(💸)诀。君宝(bǎo )领悟秘(mì )诀，创出太极拳，改名张(zhāng )三(🔥)丰(fēng )。朱称帝后大(🎐)开杀戒，连三丰也不(🚻)放过(guò )。三丰怒(⏺)杀十八龙骑直(zhí )闯(chuǎng )御前，欲杀朱，马皇后(hòu )(❄)赶来求情(qíng )(🧥)。三(👅)丰无奈(nài )放(🍯)过(guò )朱，归隐(yǐn )武当(dāng )，不(💛)问江湖(hú )。