江(🈯)湖艺人(rén )变脸王（朱旭 饰）孑(jié )然一身，以船(chuán )为家，因(yīn )(🛍)恪守传男不传女、传(🎹)内(🆖)不传(🐉)外之祖规，一(yī )手绝活面临失传。在(zài )活观音(yīn )梁素兰（赵志(zhì )(🚤)刚 饰）惜才提点下，变脸(🕖)王(wáng )终(zhōng )生传承(chéng )衣钵之愿(yuàn )。他用五枚(méi )大洋买下机灵的狗(✖)娃（周任(rèn )莹 饰(shì )）(🕕)。初时祖(🤷)孙相处融(🚢)洽，一场出街意外却令狗娃(wá )女儿身(shēn )暴露。恼怒(🌊)的变(biàn )脸王意欲赶走狗(gǒu )娃，拗(niù )不过其苦(🙄)苦相求，遂改(gǎi )(⛓)自称(⏰)“老板”，两人依(yī )旧(jiù )搭(🤲)伙卖(mài )艺。朝(👺)夕相处间，变(🕐)脸王(🧟)虽欣慰于狗娃(wá )(🌮)孝顺(shùn )懂(dǒng )事，碍于其女娃身份并不传授变脸(😊)绝活(huó )(➡)。按捺不住好奇(🥋)的狗娃(🌪)夜半偷看脸(📟)谱，失(shī )手(shǒu )(🔈)引发船火(huǒ )，两人栖身(🔍)之(zhī )所烧(shāo )毁(📛)殆尽。狗娃自感无颜(💸)，悄然(rán )离(🏃)去(qù )，但心中(🔎)始(🌂)终(🔙)感(gǎn )念(niàn )(👄)变脸王的恩情(🔥)。却(🌸)不知(⏳)，这(🚽)份恩情有一日需(xū )要(🎦)她以命相报，变(biàn )脸绝活也终因此(cǐ )得(dé )以流传…… 本片曾获(huò )第16届金鸡(👅)奖最佳导演奖，第(🈂)9届(jiè )东(🐱)京国(💛)际(jì )(👼)电影节最佳导演(🈸)奖、最佳男演(🎞)员奖等多项国(guó )内外奖(🗒)项。